第一、調(diào)查研究

調(diào)查什么呢？研究什么呢？做這個(gè)調(diào)研有什么用呢？

展開來(lái)說(shuō)調(diào)查有五個(gè)方面：一是調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地狀況，即工程總承包項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地狀況，要結(jié)合項(xiàng)目的總平面布置，調(diào)查主要建構(gòu)筑物坐落區(qū)域的地形地貌地質(zhì)情況，淺層地下水的埋深情況，原有地下及地面設(shè)施情況，要把這些東西都摸清楚，為優(yōu)化設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)工程施工提供依據(jù)。調(diào)研所在地的周邊情況，如道路、空置場(chǎng)地、限制區(qū)域等等，為施工總平面布置提供依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地狀況調(diào)查與后面的一些工作是息息相關(guān)的。

二是項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況。所謂的經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況，我們從這么幾個(gè)方面來(lái)了解。第一個(gè)是當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力價(jià)格情況，當(dāng)?shù)氐牟牧瞎?yīng)能力和價(jià)格，當(dāng)?shù)夭牧瞎?yīng)的壟斷程度，當(dāng)?shù)氐氖┕つ芰Φ鹊取Ｕ{(diào)查這個(gè)要為分包和自行采購(gòu)提供依據(jù)。在總包項(xiàng)目上面安排一部分的采購(gòu)量由自己來(lái)做，那么我們必須要把當(dāng)?shù)氐那闆r搞清楚，假如當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)勢(shì)力猖獗，那么我們盡可能的就把這部分利潤(rùn)讓出去，讓當(dāng)?shù)氐膶?shí)力機(jī)構(gòu)來(lái)做這個(gè)事了。

三是業(yè)主管理狀態(tài)。總承包的合同甲方有一種什么樣的常態(tài)管理？對(duì)工程總承包又有一種什么樣的機(jī)制來(lái)跟我們銜接？要搜集業(yè)主的項(xiàng)目管理制度，接觸本項(xiàng)目的監(jiān)理單位，到我們準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)之前，業(yè)主原則上應(yīng)該把監(jiān)理單位落實(shí)好了。所以這個(gè)監(jiān)理單位的領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目部的同志就應(yīng)該先期接觸。之后是當(dāng)?shù)氐娜瞬艡z驗(yàn)與試驗(yàn)單位，這兩個(gè)部門非常重要，它們?cè)陧?xiàng)目的建設(shè)過(guò)程當(dāng)中與我們的具體工作是產(chǎn)生直接聯(lián)系的。所以我們一定要把政府設(shè)置的這些機(jī)構(gòu)情況摸清楚，要跟他們建立起初步聯(lián)系，后面就要建立正常的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)了。我們的目的是為擬定項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)程序來(lái)提供依據(jù)。

四是社會(huì)安保狀況、安全消防等。了解當(dāng)?shù)氐闹伟病⒓本取⑾馈⑨t(yī)療、交通等情況，為安全應(yīng)急預(yù)案來(lái)提供依據(jù)。

五是當(dāng)?shù)卣膶ｍ?xiàng)管理狀況，即特種設(shè)備、消防環(huán)保、職業(yè)健康、活動(dòng)安全等幾個(gè)部門。我們要先期與這些機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，互留聯(lián)絡(luò)通訊的信息，一旦有情況，可以馬上溝通。

項(xiàng)目部的主要負(fù)責(zé)人也就是項(xiàng)目經(jīng)理是這個(gè)調(diào)查報(bào)告的主筆人。執(zhí)行人是項(xiàng)目部的主要成員，也就是各個(gè)崗位經(jīng)理。報(bào)告最終提交給工程管理部。這個(gè)報(bào)告最后是我們?cè)谛纬汕捌谟?jì)劃的過(guò)程當(dāng)中一個(gè)非常重要的信息來(lái)源。

第二、擬定項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃

總進(jìn)度計(jì)劃要根據(jù)項(xiàng)目的構(gòu)成情況和實(shí)施條件的調(diào)查結(jié)果，商定并明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在編制總進(jìn)度計(jì)劃的過(guò)程中，這些時(shí)間節(jié)點(diǎn)非常重要，也就是我們后面所說(shuō)的里程碑。

時(shí)間節(jié)點(diǎn)包括哪些呢？

首先，第一個(gè)開工的單位工程，或者是分部工程。工程總承包項(xiàng)目合同簽署之后，在這么龐大的單項(xiàng)工程的體系內(nèi)，我們選擇哪一個(gè)單位工程，甚至是分項(xiàng)工程，作為第一個(gè)開工的內(nèi)容，也是在一系列條件的基礎(chǔ)上決定的。

其次，第二家施工單位進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間。第一個(gè)開工單位工程定下來(lái)以后，顯然第一家的施工單位要進(jìn)來(lái)了。在這個(gè)節(jié)骨眼上，我們要確定第二家施工單位進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，要有主次安排，做好銜接。另外，主要土建單位工程的封頂時(shí)間，以及封頂前需要與土建交叉施工的局部安裝需要確定。比如鋼結(jié)構(gòu)的網(wǎng)架屋頂，這是土建和安裝之間的銜接；各個(gè)樓層或者是主要樓層的吊裝也要跟土建緊密銜接；第一批設(shè)備的到貨時(shí)間、安裝工程的交接時(shí)間、單機(jī)調(diào)試的時(shí)間……這都是我們擬定項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)要考慮的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。此外，一些配合性的工作也有時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，比如設(shè)備采購(gòu)的標(biāo)段劃分和招標(biāo)時(shí)段，施工分包的標(biāo)段劃分和招標(biāo)時(shí)段，還有進(jìn)入到試運(yùn)行期間的培訓(xùn)。

結(jié)合上述內(nèi)容，我們就確定了重要的里程碑，其中包括開工、竣工試驗(yàn)、專項(xiàng)工程驗(yàn)收、合同項(xiàng)目驗(yàn)收等。

第三、召開項(xiàng)目開工會(huì)議

項(xiàng)目開工會(huì)議明確規(guī)定是內(nèi)部會(huì)議，針對(duì)的是與這個(gè)項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)的工作人員，即工程公司的設(shè)計(jì)部門、采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門，在項(xiàng)目形成的資料體系里面，項(xiàng)目開工會(huì)議是一個(gè)重要的表現(xiàn)形式。

會(huì)議應(yīng)該由項(xiàng)目經(jīng)理在任務(wù)范圍基本明確、項(xiàng)目計(jì)劃已擬定并經(jīng)批準(zhǔn)后主持召開的。參會(huì)者應(yīng)該由工程管理部、采購(gòu)造價(jià)部、設(shè)計(jì)管理部的主要負(fù)責(zé)人組成。回憶主要研究以下內(nèi)容：

一是項(xiàng)目經(jīng)理要做一個(gè)開工報(bào)告，闡述項(xiàng)目目的、任務(wù)、目標(biāo)、原則和實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行開工動(dòng)員，報(bào)告的內(nèi)容包括項(xiàng)目的計(jì)劃、項(xiàng)目期初期工作的進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目工程的統(tǒng)一規(guī)定、項(xiàng)目的工作動(dòng)員，這是報(bào)告要達(dá)到的效果。

二是要明確設(shè)計(jì)責(zé)任，明確設(shè)計(jì)進(jìn)度，全面部署并開展設(shè)計(jì)。這個(gè)設(shè)計(jì)原則上是施工圖設(shè)計(jì)。因?yàn)槲覀兊墓こ炭偝邪母?jìng)標(biāo)已初步設(shè)計(jì)，為工程總承包招標(biāo)的基本的設(shè)計(jì)依據(jù)。也就是說(shuō)工程總承包是完成了初步設(shè)計(jì)的。總包任務(wù)拿走以后，項(xiàng)目訂單拿出以后，后面的設(shè)計(jì)就是施工圖設(shè)計(jì)了。所以這個(gè)開工會(huì)議實(shí)際上更大程度上就是部署設(shè)計(jì)工作。

三是討論和確定其他的有關(guān)的意外事情。所以開工會(huì)議非常重要。成果的表現(xiàn)形式是一個(gè)項(xiàng)目開工會(huì)議的紀(jì)要。開會(huì)過(guò)程中，執(zhí)行人是項(xiàng)目經(jīng)理，責(zé)任人是工程管理部經(jīng)理。這個(gè)會(huì)議的規(guī)格很高，最后的監(jiān)管人是公司總經(jīng)理。真正來(lái)講，工程總承包的項(xiàng)目在一年的期間內(nèi)不會(huì)有很多，有七八個(gè)項(xiàng)目就算不錯(cuò)的了。

第四、簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書

為什么要簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書？因?yàn)槲覀冋J(rèn)定公司總部是利潤(rùn)主體，而成本管理的主體是項(xiàng)目部。所以一定要把成本管理或者成本控制的相關(guān)指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書明確界定。責(zé)任書的制定過(guò)程是，先制定一個(gè)目標(biāo)責(zé)任書的草案，然后再有一個(gè)交換意見的過(guò)程，最后形成目標(biāo)責(zé)任書，還要有一個(gè)非常莊重的儀式，就是召開目標(biāo)責(zé)任書簽字會(huì)議。在這個(gè)會(huì)議上，項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目部，工程管理部經(jīng)理代表公司來(lái)簽定目標(biāo)責(zé)任書。

我們的實(shí)施目標(biāo)，第一個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)，利潤(rùn)目標(biāo)不是項(xiàng)目部能夠自主決定的，利潤(rùn)目標(biāo)是公司定下來(lái)的，也就是在投標(biāo)的過(guò)程當(dāng)中，這個(gè)項(xiàng)目能掙多少錢，或者是準(zhǔn)備掙多少錢，是由公司通過(guò)投標(biāo)策略來(lái)決定的。所以利潤(rùn)目標(biāo)為項(xiàng)目公司的主要考核的指標(biāo)。

第二項(xiàng)項(xiàng)目成本，成本指標(biāo)是非常具體的：

一是現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)也就是我們所說(shuō)的駐扎在現(xiàn)場(chǎng)的工作人員的基本花費(fèi)。

二是設(shè)計(jì)、優(yōu)化和變更費(fèi)。作為工程總承包單位，設(shè)計(jì)變更是要抓好的一項(xiàng)工作。設(shè)計(jì)變更的形式有很多，業(yè)主變更就是甲方變更，供方變更就是合作方變更，不同的變更有不同的處理方式。自我變更就是我們自己的設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏碰缺產(chǎn)生的變更。原則上只要產(chǎn)生了變更，都有可能增加花費(fèi)成本。當(dāng)然有的發(fā)現(xiàn)的早，調(diào)整的早，可能前期沒(méi)有花錢就改過(guò)來(lái)了。但是往往有很多的工程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要改，之前施工的就要推掉重來(lái)，推掉重來(lái)的就是我們花掉的利潤(rùn)。因我們自己有可能產(chǎn)生的錯(cuò)漏空缺而發(fā)生變更的費(fèi)用，我們對(duì)它要有數(shù)額的控制，這是自我約束的一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。

三是出版費(fèi)、折舊費(fèi)等，這個(gè)數(shù)額較少。

四是設(shè)計(jì)成本。設(shè)計(jì)是工程總承包的一項(xiàng)重要內(nèi)部工作，而且之所以能搞工程總承包，是因?yàn)槲覀冋莆樟嗽O(shè)計(jì)的先機(jī)，或者有設(shè)計(jì)資源。所以設(shè)計(jì)本身所花費(fèi)的成本也是我們的項(xiàng)目考核內(nèi)容之一。

第三個(gè)是項(xiàng)目工期中期要根據(jù)合同來(lái)定，完全吻合合同的要求。

第四個(gè)是項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。

第五個(gè)是安全目標(biāo)。

施工工作的安全是重要的一個(gè)指標(biāo)。出了一些財(cái)產(chǎn)損失，可能還好一點(diǎn)，一旦出現(xiàn)人員的傷亡，代價(jià)就大了。

這是第一項(xiàng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的責(zé)任書。

有了目標(biāo)就要有項(xiàng)目獎(jiǎng)懲。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，怎么處理？超額實(shí)現(xiàn)目標(biāo)怎么獎(jiǎng)？沒(méi)有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)怎么罰？責(zé)任書里面都有一一對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，從而形成責(zé)任狀。

我們這個(gè)案例當(dāng)時(shí)搞得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我們是第一次提出來(lái)考核，結(jié)果也很滑稽。結(jié)果因?yàn)槲覀冺?xiàng)目部管理的很好，真的節(jié)約了很多成本。如果按照這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，要對(duì)項(xiàng)目部的相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)很多。這時(shí)候，公司的管理層又遇到難題了，頒發(fā)了獎(jiǎng)金以后又怕引起內(nèi)部的不平衡。所以盡管這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完成了，到目前為止已經(jīng)十年了，但是獎(jiǎng)金的發(fā)放到目前還沒(méi)有確定。

目標(biāo)責(zé)任制是個(gè)非常重要的前期工作。做好了以后，對(duì)團(tuán)隊(duì)是一個(gè)鞭策，同時(shí)也是一個(gè)約束。

第五、編制項(xiàng)目的總體實(shí)施計(jì)劃

總季度計(jì)劃只是一個(gè)表，不是計(jì)劃的全部。通過(guò)那個(gè)表可以立即安排后面的事情。在一些具體的做法上面，通過(guò)總體實(shí)施計(jì)劃來(lái)界定。

總體實(shí)施計(jì)劃，即項(xiàng)目計(jì)劃。在編制這個(gè)計(jì)劃的過(guò)程當(dāng)中，我們要將設(shè)計(jì)的意圖結(jié)合合同要求、公司的制度要求、項(xiàng)目的特點(diǎn)和前期策劃成果，利用積累的工作經(jīng)驗(yàn)，按照工程總承包項(xiàng)目管理過(guò)程控制程序。要注意與部門經(jīng)理和控制經(jīng)理交換意見，以及分項(xiàng)工作計(jì)劃能夠得到很好的銜接和推進(jìn)。

計(jì)劃包括哪些內(nèi)容？

第一個(gè)就是項(xiàng)目概況，要把項(xiàng)目的依據(jù)范圍、合同計(jì)價(jià)與支付分項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目建設(shè)總投資、顧客的特殊要求等因素，通過(guò)項(xiàng)目概括這一章節(jié)闡述清楚。

第二個(gè)就是項(xiàng)目管理。這個(gè)項(xiàng)目怎么管？這里面首先包括工作結(jié)構(gòu)分解、組織結(jié)構(gòu)分解。這個(gè)是我們?cè)诳傮w實(shí)施計(jì)劃里面必須要做的兩個(gè)功課。之后把項(xiàng)目部的工作通過(guò)計(jì)劃明確的表達(dá)出來(lái)。把項(xiàng)目的分承包的初步計(jì)劃、項(xiàng)目的管理協(xié)調(diào)程序等內(nèi)容表達(dá)清楚。

第三個(gè)方面是項(xiàng)目控制，項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、材料、財(cái)務(wù)等等這些指標(biāo)都要列清楚。

第四個(gè)重要的方面就是實(shí)施。到了項(xiàng)目實(shí)施這個(gè)章節(jié)，我們就要把每一項(xiàng)工作怎么做，在這個(gè)計(jì)劃里面列出來(lái)，包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收這四個(gè)重要環(huán)節(jié)，它的實(shí)施辦法和程序風(fēng)險(xiǎn)及其他要注意的點(diǎn)。

所以這項(xiàng)工作的成果顯然就是工程總承包項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，它的執(zhí)行人就是項(xiàng)目經(jīng)理。

第六、確定最終版的初步設(shè)計(jì)文件

所謂的最終版初步設(shè)計(jì)文件是什么？實(shí)際上就是因?yàn)槟闶侵袠?biāo)方，你的技術(shù)報(bào)價(jià)就是一個(gè)新版的初步設(shè)計(jì)了。盡管投標(biāo)是按照初步設(shè)計(jì)為藍(lán)本來(lái)進(jìn)行招標(biāo)的，但是你的投標(biāo)文件就是最后形成的初步設(shè)計(jì)的基本版本。中標(biāo)了以后，你又跟業(yè)主方進(jìn)行合同談判，在合同談判的過(guò)程當(dāng)中，可能又會(huì)形成一些變化。這些變化也要及時(shí)的納入到設(shè)計(jì)的文件里面去，大家共同確認(rèn)了這個(gè)設(shè)計(jì)文件作為最終的結(jié)算文件。

所以在最終初步設(shè)計(jì)編制的過(guò)程當(dāng)中，一定要把上述內(nèi)容都要反映進(jìn)去，這里面主要的幾個(gè)，一個(gè)是初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書，一個(gè)是設(shè)備清冊(cè)，還有一個(gè)是初步設(shè)計(jì)概算書，它們都是工程驗(yàn)收結(jié)算的基本依據(jù)，非常重要。

第七、第一標(biāo)段的設(shè)備采購(gòu)

項(xiàng)目的最初或者是盡可能趕在前面把設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作先完成，制造設(shè)備。一旦土建具備了安裝條件的時(shí)候，它的設(shè)備也做完了，也進(jìn)場(chǎng)了，這樣我們的安裝才能夠有序銜接。

第八、抓緊進(jìn)行第一標(biāo)段土建工程的施工圖設(shè)計(jì)

工程總承包項(xiàng)目里面的第一標(biāo)段的設(shè)備采購(gòu)怎么做？

什么叫第一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)？首先明確，我們所有列到第一標(biāo)段的設(shè)備都是長(zhǎng)周期設(shè)備，或者項(xiàng)目里面的重要設(shè)備，作為我們的第一標(biāo)段設(shè)備。因?yàn)樵O(shè)備的制造周期長(zhǎng)，所以我們要提前把訂單定下來(lái)，以便在我們土建施工到差不多的時(shí)候設(shè)備能夠進(jìn)場(chǎng)，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)了以后，安裝就能夠銜接上來(lái)。

這里面就是工作鏈的關(guān)系了，也就是說(shuō)我們首先要有設(shè)計(jì)組，完成第一標(biāo)段采購(gòu)設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)單和技術(shù)數(shù)據(jù)表，尤其是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表完成以后，由采購(gòu)組把技術(shù)數(shù)據(jù)表提交給我們相應(yīng)的準(zhǔn)備意向供貨方，讓這些供貨方對(duì)我們的技術(shù)數(shù)據(jù)表提出一個(gè)反饋。

我們這個(gè)設(shè)備有這樣那樣的要求，你能不能做到？如果能做到給我一個(gè)回執(zhí)，下一步采購(gòu)招標(biāo)時(shí)候我就邀請(qǐng)你參加。所以這些過(guò)程都是我們要在第一標(biāo)段設(shè)備采購(gòu)這個(gè)環(huán)節(jié)要做的。對(duì)方發(fā)出回執(zhí)以后，采購(gòu)工作計(jì)劃來(lái)組織開標(biāo)。最后要形成第一標(biāo)段的設(shè)備采購(gòu)合同。

國(guó)際總承包項(xiàng)目，業(yè)主方招標(biāo)的設(shè)計(jì)是在哪個(gè)階段？

按照菲迪克合同條件的要求，工程總承包的招標(biāo)時(shí)段可以排的很靠前，甚至在方案設(shè)計(jì)階段就可以做工程總承包。

但是大家一定要記住，工程總承包這種形式，原則上是總價(jià)包死的形式。總價(jià)跟設(shè)計(jì)的階段緊密關(guān)聯(lián)。設(shè)計(jì)的越精細(xì)，總價(jià)就越清晰。設(shè)計(jì)越是粗淺、模糊，總價(jià)放的是更高的。

所以如果在方案階段承擔(dān)了很大的風(fēng)險(xiǎn)，那么結(jié)合我們國(guó)內(nèi)的工程總承包的實(shí)際，最好是在初步設(shè)計(jì)完成以后，以初步設(shè)計(jì)概算價(jià)作為總報(bào)價(jià)的一個(gè)基本參考。

工程總承包非常復(fù)雜，尤其我們現(xiàn)在很多的項(xiàng)目，比如PPP項(xiàng)目都要求公開招標(biāo)。在工程總承包操作過(guò)程當(dāng)中，采用公開招標(biāo)這種方式，由于評(píng)標(biāo)過(guò)程比較復(fù)雜精細(xì)，投標(biāo)人人數(shù)龐大，這樣就會(huì)給評(píng)標(biāo)帶來(lái)很大的壓力，甚至給評(píng)標(biāo)的精細(xì)化帶來(lái)負(fù)面的影響，要求評(píng)委做出很準(zhǔn)確的判斷，這也是很難的。所以我們更多的采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。（轉(zhuǎn)載）