01 案例背景

2018年4月某直轄市擬建設(shè)一座博物館， 該博物館是市重點(diǎn)工程，選址在山地區(qū)域，占地面積約2.4公頃。主館建設(shè)包括陳列展廳、藏品庫、管理及附屬用房等，建筑面積約18000平方米，框架結(jié)構(gòu)，建筑設(shè)計使用年限100年。項(xiàng)目的信息化建設(shè)內(nèi)容較多，包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)、綜合布線、智能中控系統(tǒng)等，以及一個綜合運(yùn)行維護(hù)平臺。

項(xiàng)目籌備地成立了博物館籌備辦公室，作為項(xiàng)目建設(shè)單位。資金由博物館籌備辦公室自籌，其中含有部分國有撥付資金。總投資預(yù)算已經(jīng)確定，要求嚴(yán)格控制不能突破。設(shè)計方案尚未確定，但開館時間已確定為2019年9月20日，不宜更改。

項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后，籌備辦公室啟動前期工作。現(xiàn)場踏勘發(fā)現(xiàn)，除了必須辦理的工程開工手續(xù)，2.4公頃用地范圍內(nèi)的商戶需要拆遷，幾百顆樹木需要移植。項(xiàng)目所在地文物勘探、測繪、物探、電信光纜改移、原有給水管道改移、電纜改移等大量工作待定。

項(xiàng)目所在地現(xiàn)場，場地狹小，山地高差大，需考慮因素較多，交通組織困難，且項(xiàng)目工期內(nèi)交通情況不樂觀，開工后將遇到秋季紅葉旅游季節(jié)。隨著拆遷進(jìn)度，要同步組織施工。

時間緊，任務(wù)重，可以預(yù)見到項(xiàng)目管理的困難非常大。如何組織項(xiàng)目順利實(shí)施?項(xiàng)目籌備辦公室在分析能否選用一家全過程工程咨詢單位作為項(xiàng)目合作方。全過程工程咨詢的范圍、職責(zé)、權(quán)利應(yīng)如何界定，法律方面有哪些需要規(guī)避的風(fēng)險?

籌備辦公室決定向幾家具有全過程工程咨詢經(jīng)驗(yàn)的單位進(jìn)行咨詢和溝通。

假設(shè)條件

假設(shè)您所在的公司是一家具有全過程咨詢能力的公司，非常希望能成為該項(xiàng)目的全過程工程咨詢方。請首先選擇您假定的所在公司的背景。

工程監(jiān)理公司工程設(shè)計公司造價咨詢公司其他有全過程工程咨詢能力的公司

習(xí)題1

您將代表所在公司，在溝通的過程中向建設(shè)單位提出建議：采取1 +X模式的項(xiàng)目全過程工程咨詢。您會提出哪些建議來說明為什么本項(xiàng)目適合采用全過程工程咨詢，并強(qiáng)調(diào)哪些特點(diǎn)和重點(diǎn)?（也就是說我們作為一個咨詢企業(yè)的人，在項(xiàng)目背景復(fù)雜時，如何說服業(yè)主選擇什么樣的模式更合適，因?yàn)楸菊n題圍繞全過程咨詢，那么我們就要靠三寸不爛之舌來說服業(yè)主選擇全過程咨詢，取得業(yè)主信任！）

習(xí)題2

如何理解 "1+X"的模式、特點(diǎn)、組織實(shí)施方式?

02 從哪些角度考慮這個項(xiàng)目

我們做項(xiàng)目管理也好，全過程咨詢也好，都需要有理論來做基礎(chǔ)和一定的思考，沒有理論基礎(chǔ)的話，我們很難以全方位的角度來說服業(yè)主。

怎么開始講呢？因?yàn)槲冶旧硎亲鼋?jīng)營部經(jīng)理出身的，碰到問題的時候，我馬上會準(zhǔn)備一些資料，然后準(zhǔn)備一些說服他的理由，或者是我有一套理論的基礎(chǔ)（怎么去說服他）。

那么首先我可能會從這幾個角度來跟業(yè)主說，怎么考慮這個項(xiàng)目。

第一，一般來說所有的項(xiàng)目，要去管理的話，以往我們叫三控兩管一協(xié)調(diào)，現(xiàn)在增加風(fēng)險和安全，實(shí)際上從管理角度上，有七個方面需要跟業(yè)主說。

首先跟業(yè)主講你的投資需要控制（案例里面投資是不能超的），然后質(zhì)量，質(zhì)量在前期可能更偏重于功能，在實(shí)施工程中怎么樣確保質(zhì)量，在最后的驗(yàn)收能怎么樣按照國家的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙包括一些其他的規(guī)定來確保使用功能以及質(zhì)量能夠達(dá)到要求；另外一個考慮進(jìn)度，案例里面進(jìn)度是不能拖后的，工期只有不到一年半的時間。所以首先要跟業(yè)主講這三個控制是必須的，這個實(shí)際上是我們項(xiàng)目管理的理論。

近十幾年來，從工程生產(chǎn)安全條例頒布以后，我們國家對于工程風(fēng)險，包括工程實(shí)施過程中的安全問題的管控越來越好，國家在這方面也形成了一個完整的體系，在工程實(shí)踐當(dāng)中也出現(xiàn)了一批做風(fēng)險管理的工作，更多的都籠絡(luò)到了五方責(zé)任主體的工作當(dāng)中，各方面都需要考慮風(fēng)險安全。

五方責(zé)任主體是指承擔(dān)建筑工程項(xiàng)目建設(shè)的建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師。

這里為什么要講到風(fēng)險安全？

因?yàn)樵谇捌诟鼜?qiáng)調(diào)風(fēng)險的識別，再加以一定的措施等來控制風(fēng)險；到施工階段更強(qiáng)調(diào)安全文明施工，安全的概念，國家也出了很多安全法。

另外在過程中勢必會發(fā)生的管理，一個是合同管理，項(xiàng)目從前到后有各種各樣的合同，比如設(shè)計的、勘察的、監(jiān)理的、施工的等等各種合同，這些合同從項(xiàng)目管理的角度都需要進(jìn)行進(jìn)行全部的管理，那么在前期更側(cè)重合同結(jié)構(gòu)的策劃和各種合同版本的策劃。

在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，會有信息管理這項(xiàng)任務(wù)，通俗來說，就是資料管理，文檔管理，實(shí)際上在工作過程中，不僅資料文本，包括很多交流、溝通的信息等等都要進(jìn)行記錄、整理、管理，最后將留下很多的一套東西。當(dāng)然現(xiàn)在有計算機(jī)管理、軟件管理，特別是BIM模型產(chǎn)生以后，基于BIM模型的信息技術(shù)在項(xiàng)目管理中正逐步逐步的被采用。

另外還有一個工作是組織協(xié)調(diào)。大家都知道，一個項(xiàng)目參與方有很多，少至幾家到幾十家，多至上百家，這些大型項(xiàng)目都是有的。除了總包，還有分包，各種材料供應(yīng)商，各種商業(yè)設(shè)計單位等等，這些組織之間都需要大量的協(xié)調(diào)。

如果你是做全過程工程咨詢，或者項(xiàng)目管理，作為業(yè)主方或者業(yè)主代表來管理項(xiàng)目的話，其實(shí)這七大任務(wù)是你應(yīng)該考慮的，即三控（投資、質(zhì)量、進(jìn)度）、風(fēng)險及安全、合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)。

這是我們國家目前采用的項(xiàng)目管理方法。當(dāng)然西方還有很多的管理方法，以合同管理為主線的，以變更管理為主線的，以造價管理為主線的項(xiàng)目管理等等。但是在我們國家，基本上就是這個理論，從我們業(yè)主方的管理，大家知道以前發(fā)改委，項(xiàng)目管理師的培訓(xùn)，資格考試包括我們監(jiān)理的、建造師的考試等等，都會談到這三控三管一協(xié)調(diào)，這是我們中國的項(xiàng)目管理理論，掌握這套理論是非常重要的。

這是我們整個管理項(xiàng)目的，全過程工程咨詢的程序，包括采用建筑師制度也是一樣的。

第二，從項(xiàng)目管理角度，我會跟業(yè)主談，一個項(xiàng)目從投資開始，一直到項(xiàng)目報廢，經(jīng)歷了三個階段（課程里有講），有決策階段、實(shí)施階段（設(shè)計、施工）、運(yùn)維階段。

我們國家的體制決定了，在515號文里也介紹過，決策階段主要是一種投資決策階段的綜合性咨詢服務(wù)，在管理上更偏重發(fā)改委的管理；515號文中也明確工程建設(shè)的實(shí)施階段，主要是住建部來管理，當(dāng)然其他行業(yè)也有，但是在政策管理體制上是住建部系統(tǒng)來管理；另外一個就是項(xiàng)目交付以后有一個運(yùn)維階段，作為一個業(yè)主來講，只要接觸一個項(xiàng)目，他一定會碰到這三個問題的，

如何來決策？如何來實(shí)施？如何來運(yùn)維？

而且從統(tǒng)籌角度來講，都需要統(tǒng)籌考慮。從建設(shè)前期的決策當(dāng)中，就要考慮到未來這個項(xiàng)目如何來組織實(shí)施，未來這個項(xiàng)目如何來運(yùn)營。

就像這個項(xiàng)目有100年的壽命，題目中提到有1年半的實(shí)施階段，決策階段沒有講，但也不會太長，未來運(yùn)維階段會有98年或者90多年的時間。

未來如何運(yùn)維需要在決策中就要考慮，也需要在施工中就要考慮。

所以在決策階段有3個策劃工作，一個是決策的策劃，一個是實(shí)施的策劃，一個是運(yùn)維的策劃，是需要統(tǒng)籌考慮的。

那么這件事情對于業(yè)主來講，實(shí)際上是個頭痛的事情，尤其是我們這個項(xiàng)目，而且是一個臨時的籌備組，人員當(dāng)中可能部分有經(jīng)驗(yàn)，但是總體來講，是個臨時班子。臨時班子的特點(diǎn)就是在經(jīng)驗(yàn)方面、組織專業(yè)方面或者組織能力方面都存在一定的欠缺。

一般我們碰到的項(xiàng)目都會有這種情況，除非是一個非常成熟的業(yè)主班子，他不會委托這些項(xiàng)目管理、全過程咨詢等，全都自己來搞，做“1”的工作。

但就這個項(xiàng)目來說，業(yè)主是經(jīng)驗(yàn)缺乏的，并且是臨時籌備的班子，在這種情況下（我們?yōu)槭裁磿七M(jìn)全過程工程咨詢，因?yàn)闀龅竭@么復(fù)雜的問題，并且在項(xiàng)目100年的壽命里還會發(fā)生其他的事情，對于業(yè)主來說是比較頭疼的，對于缺乏建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)主來說是很難的）

第三，從工程咨詢和管理的角度考慮來講，會碰到很多專業(yè)化的咨詢服務(wù)的要求，這些專業(yè)化的咨詢服務(wù)包括哪些呢？

一般從我們?nèi)齻€階段來講，前期咨詢、投資決策、綜合性咨詢服務(wù)，這些服務(wù)在案例中是缺乏的，盡管這個項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，還會有很多的咨詢服務(wù)；

另外手續(xù)辦理，不光是搬遷問題，移栽樹木的問題，實(shí)際上還有大量的電纜管、水管，這個場地上都有很多很多的手續(xù)，包括新建項(xiàng)目供水怎么供，供電怎么供、場地怎么平等等，我們國家的規(guī)定大家都知道，這些都是有主管部門的，主管部門的手續(xù)是非常復(fù)雜的。報建報批在前期就要有20多個部門，當(dāng)然現(xiàn)在營商環(huán)境的改革、手續(xù)辦理的簡化，簡化為四個階段。

第一個階段從土地規(guī)劃角度，第二個階段從設(shè)計文件的報建報批，第三個階段是施工許可證，第四個階段是竣工。

03 本項(xiàng)目的任務(wù)分解

從理論上講（我比較強(qiáng)調(diào)理論和實(shí)踐的結(jié)合），我畫了一張表，業(yè)主需要做這么多的工作。

在案例中，業(yè)主作為需求方來說，應(yīng)該是有這種需求的，具體會問很多問題，比如說這個項(xiàng)目投資決策怎么決策？三大目標(biāo)怎么控制？如何組織實(shí)施？如何有序控制項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度？如何協(xié)調(diào)各參建方利益關(guān)系，包括組織關(guān)系，各種關(guān)系？如何應(yīng)對各種復(fù)雜的的干擾與變化？等等，實(shí)際上這些問題在具體的工作中都會碰到，業(yè)主面臨的困境還是蠻多的。

我們繼續(xù)說的話，其實(shí)會面臨技術(shù)問題、管理問題、實(shí)際上還有經(jīng)濟(jì)問題、法律問題。

上圖全過程分為三個階段，第二個階段又分成5個階段，共7個階段。實(shí)際上真正的項(xiàng)目起始階段還是可以分的，我們這里就分成決策、實(shí)施、運(yùn)維階段。

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